ESG Due Diligence Immobilien und Technical Due Diligence
Bei Immobilientransaktionen und Projektentwicklungen sind fundierte Risikoanalysen entscheidend für den Transaktionserfolg. Technical Due Diligence (TDD) und ESG Due Diligence (ESG-DD) liefern die Grundlage für belastbare Kaufpreisentscheidungen, Finanzierungen und ESG-Strategien – für Immobilieninvestitionen in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet sowie in der Metropolregion Rhein-Neckar (Mannheim, Heidelberg). Unsere Leistungen richten sich an Investoren, Bestandshalter und Projektentwickler. Trilium Concepts verbindet beide Disziplinen: technische Gebäudeanalyse und ESG-Risikobewertung aus einer Hand – strukturiert, praxisnah und mit direktem Bezug zu Kosten und Investitionsentscheidungen.
Due Diligence bei Immobilienankauf und Projektentwicklung
Due Diligence Immobilien bezeichnet die systematische Prüfung eines Investitionsobjekts vor dem Kauf oder der Projektentwicklung. Sie umfasst rechtliche, wirtschaftliche, technische und zunehmend auch ESG-bezogene Aspekte. Eine strukturierte Immobilienankauf Due Diligence schützt Investoren vor unerkannten Risiken, schafft Transparenz über den tatsächlichen Zustand eines Gebäudes und bildet die Grundlage für Kaufpreisverhandlungen, Finanzierungsgespräche und die Entwicklung einer ESG-Strategie für das Objekt.
Technical Due Diligence (TDD) – Technische Due Diligence Immobilien
- Technische Analyse des Gebäudezustands: Baukonstruktion, Haustechnik, Dach, Fassade und Innenausbau.
- Bewertung von Instandhaltungsrückstau und Sanierungsbedarf mit Kostenschätzung nach DIN 276.
- Identifikation von technischen Risiken, die den Kaufpreis oder die Projektentwicklung beeinflussen.
- Bewertung der Energieeffizienz und des Modernisierungsbedarfs im Hinblick auf aktuelle Anforderungen (GEG).
- Dokumentation der Ergebnisse in einem strukturierten TDD-Bericht für Investoren und Finanzierer.
ESG Due Diligence (ESG-DD)
- Analyse von ESG-Risiken: Klimarisiken, Energieeffizienz, Ressourcenverbrauch und Schadstoffbelastung.
- Prüfung der EU-Taxonomie-Konformität und Identifikation von Handlungsbedarf für eine konforme Nutzung.
- Bewertung sozialer Aspekte: Barrierefreiheit, Mieterzufriedenheit und Standortfaktoren.
- Governance-Analyse: Prüfung von Mietverträgen, Betriebskosten und Verwaltungsstrukturen.
- Integration der ESG-Risiken in die Transaktionsentscheidung und Kaufpreisfindung.
Stranded-Asset-Risiko erkennen – vor dem Ankauf
Ohne strukturierte ESG Due Diligence bleiben Klimarisiken, Sanierungspflichten und regulatorische Anforderungen nach dem Erwerb unsichtbar – bis sie sich in Portfolioabwertungen und eingeschränkter Finanzierbarkeit niederschlagen. Immobilien mit unzureichender Energieeffizienz oder fehlender EU-Taxonomie-Konformität gelten bei institutionellen Investoren und Banken als Stranded Assets. Eine vorgelagerte ESG Due Diligence macht diese Risiken sichtbar – bevor sie zum Problem werden.
Integration der Ergebnisse in Projektentwicklung und ESG-Strategie
Die Ergebnisse von TDD und ESG-DD sind keine isolierten Gutachten – sie sind die Grundlage für konkrete Handlungsempfehlungen. Trilium Concepts übersetzt die Erkenntnisse direkt in eine ESG-Roadmap, eine Sanierungsstrategie oder eine Projektentwicklungsplanung. So werden Risiken nicht nur identifiziert, sondern auch in messbare Maßnahmen mit Kosten und Zeitplan überführt. Im Anschluss an die Due Diligence begleitet Trilium Concepts auf Wunsch auch die DGNB-Zertifizierung und die ESG Projektsteuerung. Den strukturierten Ansatz zur ESG-Integration in Bestandsprojekte beschreibt die Seite ESG-Projektsteuerung im Bestand – Ansatz und Expertise.
Typische Projektsituationen
- Ankauf eines Bestandsgebäudes: TDD und ESG-DD als Grundlage für Kaufpreisverhandlung und Finanzierung.
- Projektentwicklung auf einem Bestandsgrundstück: Analyse des Abbruchgebäudes und ESG-Risiken des Standorts.
- Portfolio-Transaktion: Strukturierte TDD und ESG-DD für mehrere Objekte mit einheitlicher Bewertungsmethodik.
- Revitalisierung: TDD als Grundlage für die Sanierungsplanung, ESG-DD für die Entwicklung der ESG-Strategie.
- Finanzierung: TDD und ESG-DD als Grundlage für die Kreditentscheidung und EU-Taxonomie-Prüfung.
Häufige Fragen
Technical Due Diligence (TDD) analysiert den baulich-technischen Zustand eines Gebäudes: Baukonstruktion, Haustechnik, Instandhaltungsrückstau und Sanierungsbedarf. ESG Due Diligence (ESG-DD) bewertet Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken: Klimarisiken, EU-Taxonomie-Konformität, Energieeffizienz und soziale Aspekte. Beide Analysen ergänzen sich und sollten gemeinsam durchgeführt werden.
Eine Immobilienankauf Due Diligence ist bei jedem Immobilienankauf und jeder Projektentwicklung empfehlenswert. Sie ist insbesondere dann erforderlich, wenn Investoren oder Finanzierer ESG-Nachweise fordern, wenn eine EU-Taxonomie-Konformität geprüft werden muss oder wenn der Gebäudezustand und der Instandhaltungsrückstau unbekannt sind.
Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Objekts ab. Für ein einzelnes Bürogebäude mittlerer Größe sind 2–4 Wochen realistisch. Bei Portfolio-Transaktionen mit mehreren Objekten kann die Dauer entsprechend länger sein. Eine frühzeitige Beauftragung sichert die Einhaltung des Transaktionszeitplans.
Für eine TDD werden benötigt: Baupläne, Baugenehmigungen, Wartungsprotokolle, Energieausweise und Gutachten. Für eine ESG-DD kommen hinzu: Mietverträge, Betriebskostenabrechnungen, Nachhaltigkeitsberichte und Informationen zu bestehenden Zertifizierungen. Trilium Concepts erstellt eine strukturierte Unterlagenliste für die Datenraumanforderung.
Ja, Trilium Concepts führt TDD und ESG-DD als integrierte Analyse durch. Jan Dreher verbindet als Architekt, DGNB Auditor und ESG-Manager alle relevanten Kompetenzen in einer Person. Das spart Zeit, reduziert Schnittstellen und liefert ein konsistentes Gesamtbild des Objekts.
Trilium Concepts ist schwerpunktmäßig in Frankfurt am Main und im gesamten Rhein-Main-Gebiet sowie in der Metropolregion Rhein-Neckar (Mannheim, Heidelberg) tätig. Projekte werden darüber hinaus deutschlandweit begleitet.
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